|好转这些银行的信用卡不良一般会被银行高管反噬资产质量处于企业稳定和良好趋势

新冠爆发初期,部分持卡人还款能力下降,银行信用卡业务的资产质量受到市场关注。

券商中国记者梳理了目前发布年报的上市银行信息后发现,截至2021年底,国有银行股份制银行信用卡不良普遍回落。很多银行高管在业绩发布会上表示,目前信用卡业务的资产质量已经趋于稳定和良好。

但是,从绝对值来看,多家银行的信用卡不良贷款余额有所提高,再加上奥密克戎疫情蔓延,很多民生受到了一定程度的影响。兴业银行、肖像银行等去年提高了对信用卡业务逾期贷款的认可标准。由此可见,银行对包括信用卡在内的零售贷款的压力仍然要保持警惕。

过去一年,信用卡业务不仅面临风险控制的专业挑战,还应对了库存市场的竞争。从目前的财务报告情况来看,银行间业务收入情况也有所不同,部分银行卡业务成为手续费收入增长的负担,在这一类别中,银行保持着超过20%的同比增长。

为了促进信用卡业务的增长,银行加快科技与业务的融合,提高客户接触和服务效率,同时对客源和细分业务领域进行“精细耕作”,各种主题信用卡和营销手段也层出不穷。

不良态势好转

券商中国记者整理了披露相关数据的11家国家股份制银行年报,显示2020年抬头的信用卡不良率去年普遍下降。除工商银行兴业银行外,9家国家股票银行信用卡不良率从1家基点(BP)到56家基点(BP)实现了多种下行。

:在公布Image可比数据的11个国家、股份制银行中,兴业银行去年末信用卡不良率“逆势”最为突出,比2020年末高出13个基点,为2.29%,不良率仅次于民生银行(2.95%)。另外,该银行的信用卡不良贷款馀额也比2020年末增加了11.31亿韩元至99.85亿韩元。

对此,兴业银行风险管理部总经理跟踪敏在业绩发布会上解释说,该银行信用卡不良是“双升”主动的。一是支持新冠疫情防控,保护消费者权益,对受疫情影响的顾客适当处置减缓,鼓励疫情缓解后自愿偿还。第二,考虑到2021年信用卡联交所定期标准变得严格,客户需要一定的适应期。

年报显示,2021年第四季度,兴业银行根据监管要求,适用严格的信用卡贷款逾期认定标准,逾期时间提前于原来的规则,导致贷款和逾期贷款增加。

崔志敏补充说,去年兴业银行信用卡不良贷款的生成率、新的不良金额都同比回落。其中,2021年该银行的信用卡不良贷款生成率为4.17%,同比下降1.82个百分点。新的不良金额为176亿韩元,同比减少51亿韩元,减少了22.43%。“所以我们银行的信用卡整体风险是可以控制的,资产质量没有变成好趋势。”他说。

值得注意的是,去年年底,国家股票银行信用卡不良率总体好转,但多家银行的不良贷款余额仍呈增长趋势。例如,超商银行信用卡不良贷款余额比去年年底增加了14.22亿韩元,增长了11.45%。

肖像银行副行长朱康涛表示,去年信用卡不良认定标准从90天提前到了60天。同时,根据监管的要求,信用卡逾期时间的确认在下一个账单日之前,平均提前了8天左右到本次账单的还款截止日期。“恢复这两个因素,信用卡关注和逾期金额、比率都比年初下降,实际风险呈下降趋势。”他说。

展望2022年,跟踪民表示,虽然经济下行压力和局部传染病冲击等诸多因素依然存在,但疫情缓解后,消费仍有很大的增长空间,信用卡资产质量管理同时面临新的机遇和新的挑战。

朱江涛也提到,从信用卡早期资产质量指标来看,M1-M3留耶鲁回收率、M1-M3死胜率等早期风险指标已经恢复到疫情前的水平,从总体上判断信用卡风险目前处于持续良好的态势。

信用卡业务收入分化

从发卡量来看,工商银行、建设银行、中国银行仍位居前三位,去年年底累计发卡量分别为1.63亿张、1.47亿张和1.35亿张。但是从新卡发行量来看,邮政存款银行卡增长率在一家国有行可以说是“一马绝尘”。该银行2021年信用卡802.22万张,年终结算卡4155.87万张,比2020年底增加了12.93%。已经进入“亿级发行卡”行列的工人、建设、中三家国有行去年发卡增长率都保持在不到3%的低位。

邮政存款银行在年报中表示,去年进行了信用卡中心特许经营机构体制改革,于2021年5月在北京正式注册。去年邮政存款银行卡业务手续费收入为119.51亿韩元,同比增长3.78%,其中信用卡业务收入同比增长21.22%。

同样,中信银行也增加了。2021年,银行卡手续费同比增加了17.6亿韩元,增长了11.96%,年报中也提到了信用卡手续费的增加。

但是,在业绩发布会上,中信银行副行长王强表示,实际上,受住房抵押贷款政策的影响,去年零售贷款放缓,“信用卡贷款增加也不多,对公共贷款的增加也略多于零售贷款”。

值得注意的是,在信用卡业务调整下,部分银行信用卡手续费收入增长放缓。交通银行在这方面与2020年的情况持平。

交通银行副行长郭望表示,2022年还将致力于改善客户体验、提高信用卡活动、提高整个渠道的发售能力。“比如推出时代感强、影响力大的信用卡产品。”他表示,通过以数据为中心的在线经营,将继续扩大品牌营销活动,今年头两个月,该银行的信用卡消费额和信用卡贷款余额比去年同期增长得更快,相关业务已经见效。

肖像银行银行卡手续费收入也减少了。据该银行年报显示,这主要受到信用卡线下交易量减少的影响。2021年银行卡手续费收入为193.77亿韩元,同比减少0.89%。

提高数字转换速度

疫情引发了银行业务的数字化,信用卡也不例外。多家银行高管表示,要加快数字化能力提升业务线,扩大信用卡客户的接触面,提高客户、服务和运营效率。

“技术已经成为银行业务转型和发展的重要支柱.”光大银行副行长智烨表示,2022年要加强对信用卡业务及分行的技术服务支持,重点推进三个系统平台的升级。一个是智能风控平台,实时审批将再次加速,风险客户警报处理将更加准确。第二,汇集智能销售平台、流量池精细运营、大数据精细画像、数字客户模型等工具,确保客户增长点。第三,智能客户运营平台以数字交易运营客户运营为核心,实现客户洞察力、战略执行、战略监控评价的智能迭代,提高运营效率。

“在内部管理方面,光大银行要建设“运营、科技”复合型人才,调整团队结构等,共同支持信用卡业务的变化和发展。”她说。

平安银行也于2021年加强了信用卡等产品的数字化经营能力,将该银行探索的“五位一体”商业模式逐步应用于信用卡业务板块。据年报显示,2021年平安银行信用卡总交易额为3.8万亿美元,位居股票行前列。零售“五位一体”模式是近五年来平安银行科技能力的集大成者,通过对各种知识库的深入学习,培训AI客户经理团队,将远程银行、线下网点有机结合,将ATO服务模式(AI银行、远程银行、线下银行)构建为数字驱动经营。

近年来,金融机构对消费场景的重视,将金融消费场景的扩张列为信用卡数字化加速的一部分。与传统佣金手续费收入相比,以金融消费情景为基础扩大的贷款成为部分银行信用卡业务增长的主力军。

关于场景的融合,包括中国银行、农业银行等多家代理,年报中信用卡业务已整合为消费金融“场景”的主战场,其中包括汽车、家装等大型消费场景。

制革在业绩发布会上也提到,该银行在严守风险底线的前提下,加快消费类分割的创新发展,推进汽车、家电、装修等情景分期,自主构建了依靠微信小程序的商品分割平台,发掘了消费者类客户的潜在价值。据介绍,去年该行改善了在线互联网平台和完善线下消费场景的卡环境后,新引进的客户中优质客户占比为65%,比年初大幅提高。网上交易量同比增长了40%以上。

主题革新卡层出不穷

随着信用卡进入股市竞争市场,各行各业对不同客群、不同细分业务领域的经营更加精细,营销手段也更加频繁。其中,结合时事背景推出的主题卡、联名卡成为了几乎所有银行的标准。

例如,2021年,绿色低碳也受到多方关注,与此相关的新主题信用卡也相继开发,中国银行发行了绿色低碳主题数字信用卡。此外,该银行还借国民对北京冬奥会机会的关注,发挥冬奥会合作伙伴的优势,发行和普及北京2022冬奥会主题借记卡和信用卡,为跨境客户提供海外银行卡国内受理服务,为北京、河北、张家口两大赛事提供冬奥会受理环境建设服务。

券商中国记者访问中国银行线下的信用卡推广展台时发现,冬奥会主题信用卡的牌面上印着受欢迎的“网红级”IP冰屯印,用户处理这张卡仍有机会收到冰冰的礼物,记者看到的这个信用卡展台都很热闹。

建设银行去年也加快了数字虚拟信用卡产品体系建设,推出了创新的me卡、变形金刚激光雷达信用卡、Express Yord Card等新产品,探索了互联网头部企业合作引流模式,将信用卡客户扩大到年轻的普惠客户。

事实上,年轻顾客是很多银行想要接触的群体。光大银行副行长智烨在业绩发布会上表示,该银行2022年的信用卡发展需要关注年轻客户和实际客户两个重点,提高客户价值贡献。

另一方面,重点引进年轻消费型高端客户,完善年轻客户的产品、场景、品牌、触摸等建设,提高了年轻客户的比重。另一方面,注重实际客户规模的提高,涵盖“耀惠星期五”正常化主题营销活动、建筑企业系统、电商、餐饮、汽车生活等刷卡使用场景,综合活动、权益、积分等客户经营手段,开展精准营销,提高客户用卡粘度。“她说。

文章来源:中介中国

|好转这些银行的信用卡不良一般会被银行高管反噬资产质量处于企业稳定和良好趋势