|又着火了超过700亿美元的巨额公募REITs发行规模将突破600亿

另一次公开募股REITs产品代购,1万韩元配售额33韩元。

9月21日晚,国泰君安临港创新产业园REIT(场内简称:临港REIT)的加入申请确认比率结果在上交所官网公布。数据显示,临港REIT战略投资者、网络投资者和公共投资者的比例在配售前总加入额达到727亿韩元。互联网投资者创造了148.03倍的订阅倍数后,公共投资者也积极订阅,公共投资者实际确认了0.3287%。这意味着公共投资者以1万韩元订阅该产品,配给的金额不到33韩元。

另外,据了解,国泰6月安东区新京杰利特也于9月21日以公共投资者为对象提前进行招募,进行比例分配,投资者的订阅热情也同样高涨。业内人士预测,考虑到股市赚钱效果不好,产品仍处于供不应求状态,短期内公募REITs的发行热度将保持不变,最近发行的相关公募REITs产品都将取得良好的销售成绩。

Image林港铅吸金727亿韩元!

公共投资者配给率0.33%

9月21日晚,上交所官网发布了林恒利特加入申请确认比率结果公告,互联网投资者缴纳148.03倍加入倍数后,公共投资者也积极加入,有效加入基金份额为82.13亿韩元,有效加入申请实际确认比率为0.33%。

Image:据说林航REIT这次募集的基金份额总额共计2亿份,销售以直接分配给战略投资者、咨询合格的互联网投资者的分配、向公共投资者公开发售相结合的方式进行。

其中,初期战略配给销售份额为1.1亿份,总销售份额的比例为55%。网上发售的初期基金份额为0.63亿份,占扣除战略投资者配售部分后发售金额的70%。公共投资者发售的初期基金份额为0.27亿份,占扣除战略投资者配售部分后发售数量的30%。

截至9月20日,发行公告中公开的29家战略投资者全部根据战略分配协议,根据网络咨询确定的收购价格,订阅并全额缴纳了承诺的基金份额。相应的有效收购基金份额为1.1亿份,基金销售份额总数的比例为55%。根据网络咨询确定的4.12韩元/份额的收购价格计算,战略投资者收购规模为4.53亿韩元。

在网络投资者中,在网络查询阶段,国泰君安任港里德受到资金关注,发行公告公开的76家网络投资者管理的214家有效报价发行对象均按照发行公告要求进行了网络订阅并全额缴纳。相应的有效收购基金份额为93.26亿份。网络投资者有效加入申请确认比率为0.68%。根据基金销售价格,网上销售比率的分配前招募规模约为384.23亿韩元。

公共投资者方面,公共有效收购基金份额为82.13亿份,上述有效收购的公共投资者已全额缴纳收购资金。根据基金销售价格,公共投资者的总加入规模为338.39亿元人民币,与此次公共投资者发行的初始基金份额数量0.27亿份相比,公共投资者的有效加入率仅为0.33%。

参考该基金4.12韩元/份额的收购价格,战略投资者、网络投资者、公共投资者比例分配前的收购总额达727.16亿韩元。该基金设定了2亿份募集规模上限,因此发行规模预计最终为8.24亿韩元(不包括加入费和加入金在内的募集期间利息)。

Image未来将在上海证券交易所上市。

公募REITs发行规模突破600亿韩元

公告称,公共投资者配售,部分收购资金未分配的情况下,将在基金募集期限结束后3个工作日内支付给场内交易所会员单位或场外基金销售机构,投资者可以注意资金提取情况。

按照过去公募REITs产品的发行节奏,临港REIT今后将在上交所上市,想继续参与的投资者可以在二级市场买入。

据悉,公募REITs基金是封闭式基金,基金份额持有人在关闭期间不能申请偿还基金份额,但可以通过基金上市后出售退出。之前在场内认购的投资者可以直接在交易所交易。对于场外加入(如银行渠道或互联网渠道)投资者,必须通过“转播”业务将场外份额转移到场内才能销售。

国泰君安子关表示,临港REIT是工业园项目的另一部新作,是全国首次以标准工厂为基础的资产为基础的产业园征集REITs,也是上海市地方国企、临港新区第一段批准征集REITs。

根据基金募集说明书,临港REIT以优质高标准工厂为底层资产,分别为临港封当地小组成员1期、临港封当地小组成员3期。两种资产都位于临港新区的核心地区,交通及区位优势明显。中国(上海)自由贸易试验区临港新片区参照经济特区管理,努力构建全球前沿产业集群,目前重点建设由“智能汽车、高端装备、集成电路、生物医药、民用航空”组成的五大产业。

从投资价值来看,临港REIT的基础设施资产整体实现了稳定成熟的运营状态,目前底层区租赁率达到99%,现金流保持稳定持续的增长势头,总体内风险及抗周期优势明显。

随着新征募REITs的发布成功,征募REITs产品发布成功数量将达到19只,发行规模将突破600亿韩元。据资料显示,截至9月21日,成功发行和设立的公开募股产品有19只,总发行规模达602.97亿韩元。

另外,随着国泰君安子关旗下临港REIT发行成功,该机构于9月21日发布公告,宣布该公司旗下的东区REIT公共投资者发售部分也提前完成招募,进行比例配售。考虑到该产品网络下的订阅倍数也超过100倍,公共投资热情提高,该产品的成绩单发行也值得期待。

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文章来源:中国基金报

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